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天弘基金楊超:做好精細化管理和投顧服務打造高品質ETF

近日,天弘基金推出旗下首只ETF——天弘創業板ETF。天弘基金指數與數量投資部副總經理楊超表示,近一年,ETF規模增量迅猛,但在權益市場的占比依然較小。天弘基金希望與各家基金公司一起做大做強ETF市場。

天弘首只ETF正在發行

據介紹,2015年,天弘基金便推出了跟蹤創業板指的場外指數基金——天弘創業板,截至2019年半年報,該基金規模為33.26億元。這只場外基金未來將以聯接基金的方式,投資到天弘創業板ETF中。

在楊超看來,與場外指數基金以盤后凈值,即“未知價”交收的方式相比,場內ETF交易是實時計價,所見即所得,交易更加便利。天弘基金通過余額寶積累了海量的個人投資者,而ETF市場的投資者結構以機構為主。雖然場內、場外兩個市場目前還處于割裂狀態,但未來隨著對ETF理解的加深,場外客戶對場內交易的需求也會提升。

楊超介紹,天弘基金以聯接基金形式介入ETF市場有以下優勢:一是聯接基金從產品設計到發行都兼顧了場內外資金的需求;二是從基金運作來講,機構和散戶都需要高品質的ETF,借助在天弘余額寶管理過程中積累的風控優勢,可以在指數運作中減少跟蹤誤差,降低基金凈值增長率與基金業績比較基準的偏離度;最后,無論是對個人還是機構投資者來說,場內交易都需要豐富、有層次的交易者結構,天弘創業板ETF在客戶定位上,把個人與機構放在同等重要的位置上,有利于為產品提供充分的活躍度。

致力于精細化管理 做好投顧服務

楊超表示,ETF管理本身涵蓋了較多潛在風險,從風控到投資交易流程,從反饋機制到業績歸因,從跟蹤誤差管理到日常補券管理,其中的種種細枝末節都要融入精細化管理流程中。天弘基金會將成本控制融入到指數基金的日常管理中,控制客戶平常難以察覺的隱性成本?!霸贓TF申贖過程中,現金申購部分是由基金公司代買代賣的,這會牽涉到基金的補券操作,而補券成本完全由投資者承擔。我們會認真做好補券流程,降低成本,讓投資者投資成本預期更加明朗?!?/p>

楊超強調,ETF服務和投資是一條龍流程,最終展現給客戶的是綜合服務能力。天弘基金更愿意通過以提供更好的流程化管理手段,降低跟蹤誤差和成本,提高資金交收效率等方式來吸引客戶,而非簡單的降低費率來獲取市場份額。

天弘基金還將以指數基金等產品作為底層工具,搭載優質的投顧服務,提升指數基金的競爭力。

楊超介紹,在投顧服務方面,天弘基金有獨到的優勢,通過互聯網積累的海量用戶,可直接服務客戶。

據了解,在線上運營中,天弘基金強調交易流程投顧化和投顧服務產品化。前者指的是在交易流程中為客戶提供必要的信息,讓客戶有必要的猶豫,理智的選擇,理智的持有;后者則是把資產配置的理念、組合投資的理念,用產品包裝出來,讓客戶去交易。從這兩個維度出發,天弘基金陸續推出了“目標投”“收益快車”“收益王者”等服務和工具,幫助客戶解決投資難題。

具體到ETF的投顧服務,楊超表示,天弘基金將結合螞蟻平臺的優勢,提供產品投教、銷售適當性、產品交易策略、資產配置、基金組合等豐富的投顧服務形式,不斷提升投顧服務的能力。

“互聯網端推介產品,可以達到‘千人千面’的定制化配置服務?!毖畛硎?,“天弘基金成立了專門的團隊負責權益基金、泛指數基金業務,覆蓋了ETF管理、指數及指數增強管理,包括Smart Beta產品、指數配置類基金等,而且公司還在持續打造指數工具的應用場景,以匹配各項策略所對應的不同類型的投資者,做好差異化、個性化的投顧服務?!?/p>

來源:證券時報

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